FixThatNow
Granskning och optimering — Finansiell rådgivare
Använd en granskningstjänst när befintliga arrangemang eller råd inte längre verkar överensstämma med din situation. Identifiera de kategorier som ska granskas och den förändring som föranleder granskningen, medan utdrag ur policyn, försäkringsuppgifter och kontonummer endast tillhandahålls genom säker professionell intagning.
En professionell granskning av specificerade befintliga finansiella arrangemang mot kundens nuvarande mål och omständigheter. Granskningen innebär inte att det är lämpligt att byta, säga upp eller konsolidera produkter, och rekommendationer kräver relevanta tillstånd och bedömningar.
- Granskning av definierat arrangemang
- Bedömning av avgift och tjänsteomfattning
- Identifiering av frågor för ytterligare rådgivning
- Automatisk produktväxling
- Garanterade besparingar
- Fullständig finansiell revision förutsatt genom en kort granskning
- Definiera arrangemang inom omfattningen
- Förtydliga ändrade mål
- Granska tillgänglig information
- Identifiera problem som behöver utvärderas
- Godkänn rekommendationer eller nästa steg inom behörigheterna
- Arrangemangskategorier
- Anledning till granskning
- Land
- Engångs- eller löpande granskning
- Tillgängliga dokument efter typ
Fråga om leverantören endast granskar utvalda arrangemang eller ger en bredare personlig rekommendation. Bekräfta avgifter och konflikter, och acceptera inte påståenden om att det i sig är en förbättring att byta ut en produkt innan fördelar, begränsningar och kostnader har bedömts.
- Byte kan påverka befintliga förmåner eller avgifter
- En begränsad granskning kan misstas för en heltäckande försäkring
- Föråldrade register kan dölja viktiga förhållanden
Utforska FixThatNow
Beskriv uppdraget, välj tjänst och plats och få relevanta svar.