FixThatNow
Granskning och optimering — Finansiell rådgivare — Yrkespersoner
Leverantörer bör komma överens om exakt vad som granskas, inhämta aktuella register och fastställa tillstånd innan de rekommenderar ändringar. Separera informationsorganisation från lämplighetsrådgivning och implementering, med tydlig hantering av undantagna arrangemang.
En professionell granskning av specificerade befintliga finansiella arrangemang mot kundens nuvarande mål och omständigheter. Granskningen innebär inte att det är lämpligt att byta, säga upp eller konsolidera produkter, och rekommendationer kräver relevanta tillstånd och bedömningar.
- Granskning av definierat arrangemang
- Bedömning av avgift och tjänsteomfattning
- Identifiering av frågor för ytterligare rådgivning
- Automatisk produktväxling
- Garanterade besparingar
- Fullständig finansiell revision förutsatt genom en kort granskning
- Bekräfta granskningsgränser
- Få tillgång till aktuell information på ett säkert sätt
- Identifiera förändringar i omständigheter
- Kontrollera aktivitetsbehörigheter
- Överenskomma om rekommendation och implementeringsfaser
Prissätt den definierade översynen av arrangemanget och den skriftliga produktionen separat från implementeringen. Ange grunden för löpande avgifter och undvik ett avgiftsförslag som bygger på antagna besparingar från förändringar som ännu inte har utvärderats.
- Kunden kan förvänta sig att varje produkt ska täckas
- Gamla rådgivningsregister kan saknas
- En recension kan användas som en försäljningsförevändning
Utforska FixThatNow
Hitta yrkespersoner efter tjänst och plats.